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周末，工信部啟動(dòng)國(guó)家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)，打造“1+M+N”全國(guó)性算力互聯(lián)體系。這一政策旨在解決我國(guó)算力分布不均衡問題，讓算力自由流動(dòng)。要實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，需高端光纖搭建高速傳輸網(wǎng)絡(luò)，光纖需求將呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。我國(guó)光纖行業(yè)呈壟斷格局，長(zhǎng)飛、亨通、中天、烽火四大龍頭掌握預(yù)制棒核心技術(shù)。隨著AI算力需求爆發(fā)，高端光纖需求大增，價(jià)格上漲，行業(yè)將持續(xù)“供不應(yīng)求”。四大龍頭各有優(yōu)勢(shì)：長(zhǎng)飛業(yè)績(jī)彈性大；亨通業(yè)務(wù)全面；中天性價(jià)比高；烽火有政策優(yōu)勢(shì)，是可能的“最大黑馬”。光纖行業(yè)將受益于算力政策和AI爆發(fā)，開啟黃金年代。
